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平安证券IPO业务大赚18亿新霸主不嫌活小以量取胜(新闻)

发布时间:2021-11-25 13:51:50 阅读: 来源:腰果厂家

平安证券IPO业务大赚18亿 新霸主不嫌活小以量取胜

平安证券IPO业务大赚18亿 新霸主不嫌活小以量取胜 更新时间:2010-12-19 9:01:38   2010年中国平安集团下属的平安证券,其保荐业务无论在数量上还是收入上,均拔得头筹,从去年的排名第三一跃升至今年第一,成为投行新霸主。  IPO一年顶六年  2010年是平安证券保荐业务疾进的一年。根据统计,截至2010年12月16日,平安证券共承销了38家公司的上市业务,总计赚得超过18亿元。  而此前6年,平安证券保荐的IPO一共不过34家。其中,2004年2家,2005年因为股改停发新股,2006年7家,2007年11家,2008年8家,2009年从7月份新股开闸到10月底共保荐了6家。  这也就是说,2010年平安证券IPO保荐的数量,比过去六年IPO的数量加在一起还要多。而在平安证券保荐的项目中,均为创业板和中小板企业。  “这个和平安证券服务于中小企业的定位有关,之前他们储备了很多中小企业客户,IPO重启之后,这些项目都发出来了。”一位业内保荐人士告诉记者。  “平安证券经纪业务一直较弱,目前已经从经纪业务转型为主要做投行业务。”12月17日,平安证券一位分析师向本报记者表示。  据中国证券业协会统计,2009年平安证券的营业收入为24.5亿,其中承销、保荐以及并购重组等财务顾问收入约为8.7亿元。这就是说,在其它业务增长不明显的情况下,2010年平安证券的IPO保荐收入在其营业收入中的占比,将超过50℅。  在中国平安2010年的半年报中,平安证券保荐业务的增长得到了充分的肯定。“2010年上半年,平安证券投资银行业务取得快速发展,共完成22家IPO及6家再融资项目主承销发行。”  一人兼顾6项目  在保荐业务快速发展的过程中,一些问题也逐渐显露出来,其中之一就是保荐人利用效率的提高。  根据本报记者统计,在平安证券保荐的38家公司中,经常有一个保荐代表人同时兼顾多家公司的情况,有的人甚至兼顾6至7家公司。例如一位叫做韩长风的保荐人,共出现在大金重工、晨光生物等6个保荐项目中。其在3个项目中为保荐代表人,另外3个项目为协助人。  “一般情况下,都是一个保荐代表人支撑一个或两个项目。如果超过两个的话,很可能造成项目质量控制的问题。往往签字的人不是做项目的人。”上述不愿具名的保荐人士表示。  或许宁波GQY 的IPO项目可以作为佐证。今年4月份上市的宁波GQY,在创业板上市不到半年,就收到了宁波证监局《关于对宁波GQY视讯股份有限公司采取责令改正措施的决定》。此前宁波证监局对宁波GQY进行的募集资金专项检查,发现宁波GQY部分募集资金使未履行相应的审批程序和信息披露义务。  另外,据本报记者统计,在平安证券所做的38个项目中,共有智云股份、国联水产等7家在业绩披露报告中,出现净利润下滑的局面。  老总录POWER  曾年生:低调务实长袖善舞  从中共合肥市委党校的讲师,到平安证券的投行董事总经理,现年37岁的曾年生经历跨越性很大。在熟悉他的人眼里,曾年生性格外向,不怕冒险,善于构造和利用人脉资源。在业内,多数人对他的评价是低调务实。  在投行保荐业务中,水产类公司隶属于农业板块,存在会计核算比较难、存货不易盘点等缺点,因此保荐上市不容易。但平安证券在水产类公司的保荐上市中却一直表现不俗,先后保荐好当家、獐子岛、国联水产、壹桥苗业等公司上市。这可能都要归功于曾年生。据了解,曾年生对于水产类公司上市比较熟悉,平安证券的水产类公司上市业务多数由他负责。2004年好当家IPO时,曾年生为负责人。2006年,曾年生是獐子岛上市的保荐代表人。今年壹桥苗业的上市也由曾年生负责。  或许是因为之前曾年生做过律师,在进入投行业后,他和律师这个行业依然渊源不浅。这从曾年生操刀的几个项目中可见一斑。据了解,好当家、獐子岛以及壹桥苗业等均是国浩律师事务所介绍过来的。这与曾年生性格外向善于构造人脉资源有关。  案例析CASE  沃森生物:平安IPO项目第一大单  2010年在平安证券诸多项目中,11月份上市的沃森生物以1.47亿元的承销和保荐费用,荣登平安证券IPO项目第一大单的“宝座”。  沃森生物是一家专业从事人用疫苗用品研发、生产、销售的生物制药企业。该企业招股说明书显示,沃森生物当时拟发行2500万股,募集资金22.25亿元,用于疫苗研发中心扩建、玉溪沃森疫苗产业园等项目建设。沃森生物实际募集金额为22.22亿元,与拟募集资金金额相比,约少0.03亿元。  沃森生物11月12日在创业板上市,上市当日价格便大幅下跌,以每股150元开盘,最高涨至每股158元,最低跌至每股135.13元。  这家市盈率100多倍的创业板新贵,因为8年研发9个疫苗产品,而被市场解读为最具成长潜力的公司之一。在上市之初,多家券商均以该公司研发实力雄厚而纷纷给予推荐评级。安信证券在询价报告中表示,沃森生物不仅是一家激励充分的民营企业,而且研发实力强大。“基于此,我们充分看好公司在疫苗领域的研发能力,相信公司未来能够持续推出领先国内且拥有广阔的市场前景的疫苗产品,从而维持公司的持续高成长。”  一位不愿具名的业内分析师告诉记者,沃森生物创始人均为疫苗研发专家,研发实力雄厚,并且拥有多个疫苗研发成果,这可能是分析师们推荐它的主要原因。  大事记EVENTS  ●6月13日证监会批复平安证券在宁夏等地设立5家证券营业部  ●6月22日平安证券凭借具备为客户提供多元化、全方位综合金融理财服务的优势,获称“中国最具特色证券经纪商”。  ●11月9日中国平安公告,平安信托增持平安证券股权  ●11月23日证监会核准平安证券有限责任公司融资融券业务资格相关文章:28个IPO项目斩获11.8亿国信证券坐上二把交椅际华集团:设网络连锁公司涉足零售市场江铃汽车:投资整车排放实验室二期揭秘龙虎榜:主力资金潜伏11股、撤离5股际华集团:4.99亿投资新材料项目齐峰股份:新材料又一先锋者下一个“永辉超市”?时代出版:拟竞买500万股东方证券齐峰股份:新材料又一先锋者下一个“永辉超市”?齐峰股份:新材料又一先锋者下一个“永辉超市”?际华集团:拟投南京新材料产业园

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